Firmy rodzinne czekają zmiany

Rok obowiązywania ustawy o fundacji rodzinnej pokazał, jak potrzebne było to rozwiązanie. Podobne doświadczenie mamy z naszym Family Office – mówi Michał Walęczak, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A.

Rok temu Bank Pekao S.A. uruchomił Family Office, pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej bankowości. Jaki jest bilans jego działania i jakie usługi w sobie zawiera?

Bilans działania Family Office jest imponujący. Po pierwsze, mamy otwartych 200 procesów sukcesyjnych, a więc z 200 firmami rodzinnymi pracujemy nad przekazaniem majątku kolejnym pokoleniom. Po drugie, rozszerzyliśmy podczas tego roku zakres usług. Zaczęliśmy od sukcesji, która była gorącym i nośnym tematem, zgłaszanym przez klientów. Potem zaoferowaliśmy firmom rodzinnym doradztwo dotyczące filantropii, zajęcie się kwestiami medycznymi – zdrowiem rodzin. Mamy też usługi wspierające naszych klientów w podróżach rodzinnych i biznesowych, a za chwilę zaproponujemy wsparcie w edukacji.